گوستاو مالر، آهنگساز نامدار، در حین سفر با قطار به مرور تراژدی‌های زندگی خود و ازدواج رو به فروپاشی‌اش می‌پردازد.

پس از یک سری حوادث آسیب‌زای دوران کودکی، پسری که به دلیل مشکلات روانی دچار ناشنوایی، لالی و نابینایی شده است، به یک بازیکن ماهر پین‌بال و مایه پرستش یک فرقه مذهبی تبدیل می‌شود.

راسل با اطمینانی خیره‌کننده در زمان و مکان حرکت کرده و زندگی خود را در مجموعه‌ای از اپیزودهای نامتعارف و مرتبط به هم بازسازی می‌کند؛ از دوران کودکی‌اش در دهه سی در ساوت‌همپتون، اولین تجربه جنسی‌اش هنگام تماشای پینوکیوی دیزنی، دوران مدرسه در کالج دریایی پانگ‌بورن، مشاغل اولیه در نیروی دریایی تجاری و نیروی هوایی سلطنتی، دوران رقص در کلوپ باله شپردز بوش و البته دوران حرفه‌ای‌اش به عنوان فیلمساز که با یک مصاحبه فوق‌العاده با هیو ولدون برای شغلی در برنامه مانیتور آغاز شد.